经过30多年的发展中国LED产业已形成较为完整的产业链,至2018年中国照明电器行业整体销售额约6000亿元其中LED照明销售额约2600亿元。目前我国已成为世界照明电器第一大生产国和出口国在全球市场的占有率已超过50%。随着半导体生产企业、电子产品制造类企业进入LED照明市场,竞争激烈,主要产商规模扩张的同时更加开始转向注重自主研发提升产品质量从而增加产品竞争力或是大势所趋。
经过近几年的发展LED照明市场从规模扩张开始转向增加产品附加值提升毛利率Gross profit margin。全球LED照明市场已经形成了以北美、欧洲和中国为主的三大照明市场,其中国内Lighting consumer market照明消费市场占据全球照明市场的20%以上增速略有下滑。2019年全球照明行业并购整合加速全年共计50多起大型并购行业集中度有所提高,所以LED照明厂商在激烈竞争中寻求提升产品质量增加产品自身优势,从而保持较大的竞争力。
相较美国、日韩等成熟市场高集中度,我国LED通用照明行业较为分散。在光源/灯具一体化趋势提高技术要求以及市场需求从单一产品购买转向整体照明方案设计等因素驱动下,未来行业集中度有提升趋势强者恒强效应有望显现。
去年得邦照明稳定和维持LED光源类产品行业龙头地位,实现营业收入42.44亿元,同比增长6.21%,其中国内营收贡献增幅较大国内营收13.62亿元,同比增长42.25%.同时调整公司产品结构,销售LED智能照明Intelligent lighting产品及控制系统,提高产品附加值毛利率达到18.77%较上年15.63%增加3.14个百分点。此外国内LED通用照明龙头欧普照明,去年前三季度营收57.7亿元,同比增长3.26%,转型近8年以来,此前一直保持10%以上增速。欧普照明毛利率达到36.41%与上年基本持平保持了龙头地位。
而阳光照明拥有4亿盏LED光源和1亿套LED灯具的年生产能力,LED产品占据营收94%左右。阳光照明业绩快报显示去年实现营业收入53.21亿元比上年同期下降将近5.26%,实现归属上市公司股东的净利润4.67亿元比上年同期增长21.39%。目前主流平台亚游集团AG8TCOM极速路径加大了对自主品牌和自主产品的投入自主品牌收入占比继续提升。前三季度阳光照明毛利率31.37%较上年的24.28%高出7.09个百分点。目前上市LED照明公司共有32家前三季度英飞特毛利率37.56%较上年的33.53%增加4.03个百分点,聚飞光电毛利率27.68%,增加5.82个百分点,不过专做LED芯片的三安光电毛利率有所下滑,主要是LED芯片价格相比去年同期降幅较大。
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