今天仍然是无电不欢的一日，而背后没有什么新的催化剂，投资逻辑其实市场已是非常熟悉，问题只在于大家都不确定能修复在什么程度，只能先抱在一起。尤其对港股来说，目前安全的板块不多，在趋势出现的时候，资金更是用力。除了TMT、教育、内房外，今天又多了一个行业遇上利空。有报导说美国将会新增更多公司进去名单，当中甚至包括生物技术企业，而板块暴跌便是基于此。数据显示，目前药明康德、药明生物、龙化的订单结构逾70%是由国外企业贡献，增长驱动因素明显来自于海外，如果被封杀了，后果自然不能想象。但实际上，这对海外医药发展亦会造成阻碍，这种杀敌一千自损八百的做法是否可行，还是有待商榷。而且，名单不是新鲜事，小米之前都申诉成功出单，也程度代表名单还是比较理性的，主要在于是否有跟军方有密切联系。当然，基于中国CXO的地位，可能存在更大的政治意义。无论如何，最近港股还真是太难，主要板块均受困于国内外政策，加上流动性问题，什么时候所能迎来显著的变化，真不好说。富力宣布2022年1月到期票据7.25亿美金美元债重组，大概给了两个方案给投资者，一是按83美分兑付，二是先兑付一半，其余延期至2022年7月。相比下，昨天世茂的消息比较意外，但留意连锁反应会否越来越多，值得令人担心。同时，面对市场对物业公司的忧虑，手持现金最多的碧桂园服务，也不得不站出来表示，在未来6个月内，没有出售新股或从母公司购买资产的计划。不过，基于公司近期收购花样年的计划仍在进行中，而且其估值亦远高于同行，下行压力是存在的。而长远来看，有国资背景或是拥有强劲资产负债表的物管公司，将会有受惠于这次行业加速整合。顺丰同城（9699.HK）：全场景覆盖即时配送市场，2年市占率翻4倍
