作为首批基金投顾试点的华泰证券，将“省心投”定位为财富管理的战略型业务，借助旗下美国排名前三的统包资产管理平台AssetMark，引入了北美财富管理市场得到充分验证的投顾服务理念和体系建设。在公司不同资产量级的客户群体中，参与涨乐省心投客户占比最高的客群是总资产在100万以上的客户，业务覆盖率已超15%。整体来看，账户总资产越高的客户群体，涨乐省心投业务覆盖率越高，且覆盖率提升速度更快。
一项有趣的发现是，华泰证券客户问卷调查结果显示，65%客户参与基金投顾业务的原因是“根据我的目标收益、风险和持有期要求进行组合配置，比较方便”“专家帮我选基金”和“自动调仓，不用自己盯盘”。策略组合的业绩表现是客户最关注的问题，34%的客户最关注策略是否能做到“回撤较小，业绩稳定”，30.67%的客户希望“获取满足预期的收益。”
上述问卷结果可以看出投顾产品用户的两个主要心态——一是图方便、二是稳定及满足一定预期收益。
这与其投顾产品用户的画像贴合——在省心投的客户中，学历在本科及以上的比例为45%，而华泰证券整体客群为33%；高净值客户的占比达到44%。
高净值客户更偏好基金投顾产品
省心投是根据客户的风险偏好、收益预期、财富管理需求等多维度，为客户配置合适的投资策略，并持续跟踪服务，提示客户何时需注意控制风险、甚至赎回某类产品。它有效融合了投资与顾问服务，试图在控制风险的前提下，最大化实现客户账户不同属性资金的目标达成概率。
此外，比较客户开通省心投前后自主购买公募基金产品的平均持有期和产品配置数据，结果显示，开通前平均持有基金309天，平均持仓基金3.3只；开通后平均持有基金355天，平均持仓基金4.2只，两项分别提高了14.9%和24.2%。这说明基金投顾在引导投资者长期投资方面效果显现。
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